Мир Эзопа

В небольшой деревне Уотермилл живут хомячиха, утконос и хорек. Втроем они решают устроить поход в горы, чтобы расстелить там скатерть и полакомиться приготовленными заранее продуктами. Поднимаясь на вершину, с ними происходит не предвиденное событие, друзья падают в озеро, спрятанное среди горных массивов. В этом водоеме живет таинственная рыба Эзоп, обладающая гигантскими размерами. Она поведала новым знакомым о своей печальной истории, и том, что вновь мечтает взлететь в небо и парить среди бескрайних облаков.

Для осуществления ее мечты, необходимо найти мистическую чешую, а затем восстановить ее на теле рыбы, и тогда Эзоп снова сможет подняться высоко над облаками. Пикко, Тохо и Фуфу решают помочь рыбе обрести счастье и избавить ее из водного заточения.